애플에 투자하시는 분들 중, 애플은 정말 안전한 투자 방법이지만 이와 동시에 낮은 수익률에 애플 투자를 꺼려하시는 분들이 있을 거에요. 애플의 안전한 장기 투자의 장점과 좀 더 높은 수익률을 얻을 수 있다는 ETF가 있다면 투자하시겠습니까?
AAPU : 애플 1.5배 ETF 정보 및 장기 투자 가능성
AAPU : 애플 1.5배 ETF 필수 정보
애플(티커 : AAPU)에 투자를 하고 계신 투자자 분들은 매우 많으실 거에요. 하지만 애플의 수익률을 1.5배 추종하는 ETF가 있다는 사실에 생소하신 분들이 있으실 거에요. 그런 분들을 위해 AAPU를 소개해드리겠습니다! 혹시 애플에 대한 투자를 막연하게만 생각하신 분들은 아래 글을 한번 읽어주시고, 이 글을 읽어주신다면 더욱 쉬운 이해가 될 것입니다!
[AAPU : Direxion Daily AAPL Bull 1.5x Shares]
- 운용사 : 디렉시온(Direxion)
- 순자산 : $32.3M
- 운용 수수료 : 1.06%
- 배당 : 1.43%(분기 배당)
우리가 알아야할 기본적인 사항은 위의 내용과 같습니다. 애플과 마찬가지로 애플의 수익률을 1.5배로 추종하는 ETF 역시, 배당을 줍니다! 아래의 사진을 통해, 분기별 배당 입금 내역을 한번 확인해보세요!
AAPU : 장기 투자 가능성?
위에서 투자자들이 알아야할 기본적인 사항은 알게 되었습니다. 그렇다면, AAPU는 누구를 위한 투자 자산일까요? 좀 더 질문을 구체적으로 하면, AAPU로 장기 투자가 가능할까요? 상승장과 하락장에서 경우를 나누어 분석해보겠습니다.
AAPL vs AAPU, 상승장에서의 비교
올해는 엔비디아가 이끈 AI혁명에 따라 상반기는 상승장의 모습을 보여줬습니다. 최근 주가의 조정이 발생하고 있기 때문에, 주가가 조정하기 직전인 1월부터 7월까지로 기간을 정해서 비교해보겠습니다. AAPL의 경우 1월부터 7월까지 투자 수익률은 56.6%이며, AAPU는 88%입니다. 확실히 상승장에서 레버리지의 힘은 대단하죠. 그렇다면, 하락장에선 어떤결과가 있을까요?
AAPL vs AAPU, 하락장에서의 비교
하락장에서 비교를 하면, 결과는 처참합니다. 코로나로 인해 양적 완화를 진행하여, 제로 금리 시대가 끝난 후, 고인플레이션으로 인해 주식장은 어두운 나날을 보냈죠. 애플은 -39%라는 하락을 보이며, 다른 빅테크에 비해 다소 양호한 결과를 보여줬습니다. 하지만 AAPU는 -75%하는 엄청난 하락을 기록했죠.
AAPL vs AAPU, 상승장 + 하락장에서의 비교
이번에는 상승장과 하락장이 공존한 상황에서 투자를 한다면 어떻게 되는지 비교를 해보겠습니다. AAPL은 5.8%라는 수익률을 기록하고 있는 반면, AAPU는 -2.5%라는 손실을 기록하고 있죠. 횡보장에서도 같은 결과가 나올 확률이 있습니다. 3배 레버리지만큼은 아니겠지만 레버리지의 결과는 안좋겠죠.
AAPU, 장기 투자 가능할까?
그렇다면, 위에서 Case Study 결과 어떤 결론이 도출된 것인가요? 상승장에서는 AAPU의 승리, 하락장과 횡보장에서는 AAPL의 승리라는 결론이 도출되었습니다. 그럼 장기 투자 가능성은 어떠할까요? 그 결과는 SOXL 10년 투자 수익률 결과에 있습니다.
SOXL은 필라델피아 반도체 3배 레버리지로, 10년이라는 기간동안 비교를 하면 레버리지가 우세한 결과가 나왔습니다. 10년이라는 장기간동안 우상향한다는 전제 조건과, 하락장이 오더라도 장기적으로 봤을 때 하락장이 상승장에 미미한 결과를 주었다는 전제 조건이 필요한 것이죠.
그렇다면, 애플의 경우 이런 결과가 통용될까요? 그건 아무도 모릅니다. 위의 경우에는 지수와 지수 레버리지를 비교한 경우입니다. 한 기업이 망하면, 다른 기업이 그 공백을 채우면서 해당 지수는 공백이 없어지게 되는 것이죠. 하지만 애플이 절대 망하지 않고, 계속 우상향한다는 보장이 있을까요? 이 질문에 대답을 하실 수 있다면, AAPU를 10년 이상 장기투자 하셔도 됩니다.
2000년대 초반 시가 총액 1위는 엑슨모빌이었습니다. 물론 애플은 시가 총액 3위였죠. 중요한 것은 애플이 전 세계 시가 총액 1위라는 부동의 타이틀을 천년 만년 유지할 수 있다는 보장이 없습니다. 따라서 가장 현명한 방법은 AAPL로 장기투자를 하고, AAPU로 단기 투자 및 스윙을 하는 것이 올바른 방법이 아닐까 하는 생각이 듭니다.
AAPU : 단기 투자자를 위한 차트 분석
위의 예시를 통해서 AAPU은 장기 투자자에겐 불확실성이라는 리스크가 있다고 얘기를 하였으며, 레버리지 상품은 단기적으로 가져가는 것이 좋다고 판단했죠. 그렇다면 AAPU를 어떻게 매수하는 것이 좋을까요? 먼저 AAPL 차트 분석을 한 다음에, AAPU에 접목시키겠습니다!
AAPL 지지 라인 분석
애플의 일봉 차트를 분석해보면 크게 2개의 지지 라인이 확인됩니다. 첫 번째 지지 라인은 175달러로, 코로나로 인한 양적 완화 때 형성된 고점입니다. 지속적으로 175달러에서 저항을 받은 모습을 볼 수 있으며, Three Top이 형성되었죠. 175달러가 현재 지속적으로 지지 라인으로 작용하는 것을 확인할 수 있으며, 어느 정도 기술적 반등이 나오는 포인트라고 봅니다.
다만 여기서 미국 정부의 셧다운, 아이폰 15 시리즈의 성능 저하 문제 등이 더욱 대두가 된다면 주가는 하락할 수도 있겠죠. 그 때 최대 168달러까지 주가는 조정될 수 있다고 봅니다. 더 이상 주가가 하락하는 것은 아직 보이지 않아요.
168달러는 주봉 차트 상, 볼린저 밴드의 하단이 형성된 가격입니다. 이 정도까지는 이상적인 주가의 흐름이라고 판단되며, 최고점 대비 16% 정도 하락한 수준이기 때문에 충분한 조정이라고 보입니다. 사실 이 정도 조정도 시총 1위라는 기업에게 있어서는 충분한 조정이 아닐까 생각듭니다.
AAPU 지지 라인 분석
AAPL에서 적용한 지지 라인을 통해 AAPU에 접목시켜보겠습니다. AAPL의 175달러는 AAPU에게 있어서 24달러 수준이며, 168달러는 AAPU에 적용하면 22.9달러 정도이죠. 따라서 AAPU를 24달러에서 1차 분할 매수, 22.9달러에서 2차 분할 매수를 하기엔 다소 애매한 상황입니다.
저는 23.0~23.5달러에서 1차 분할 매수를 진행할 것이며, 혹시 모를 경제 침체를 대비하여 현금을 보유하며, 적절한 분할 매수 타이밍이 올 때까지 기다릴 것입니다. 정확한 2차 분할 매수의 시점은 아직 다가오진 않았지만, 주가가 추가로 하락하게 된다면 그 때 다시 2차 분할 매수를 위한 리뷰를 하겠습니다1
이상으로 AAPU ETF 소개와 차트 분석에 대해 진행을 해보았습니다. 사람마다 기업과 차트를 보는 관점이 매우 다르기 때문에, 저랑 다른 관점이 나올 수 있습니다. 그렇기 때문에, 긍정적인 피드백을 통해 서로 진전한다면 너무 좋을 것 같습니다!
원칙에 준수한 투자를 하고 있습니다. 펀더멘탈과 차트 분석을 통해 종목을 진단합니다.