테슬라 -7%가 넘는 하락…. 어떤 문제가

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안녕하세요. 테투남입니다. 오늘 테슬라 주식이 큰 폭의 하락을 보여줬습니다. 중국과 미국 데이터 상 문제가 있었는데 어떤 일인지 살펴보고, 전반적인 월요일 증시는 어땠는지 살펴볼게요~!!

3월 4일 미국 증시 리뷰

4대 지수 현황

출처 : Finviz
출처 : Finviz

3월 1일 종가 기준으로 다우 존스는 -0.25% 하락, 나스닥은 -0.41% 하락, S&P 500은 -0.12% 하, 러셀 2000은 -0.09% 하락하였습니다. 4대 지수 모두 하락한 하루였습니다. 다만, 반도체는 오늘 다른 모습을 보여줬습니다. 여전히 강력한 모습을 보여주고 있죠.

출처 : Finviz
출처 : Finviz

엔비디아는 +3.60% 상승, AMD는 +1.34% 상승, 인텔 +4.08% 상승을 하는 여전히 상승 모멘텀을 유지해주는 모습을 보여줬죠. M7을 본다면, 마이크로소프트 -0.14%, 애플 -2.54%, 엔비디아 +3.60%, 구글 -2.81%, 메타 -0.82%, 아마존 -0.36%, 테슬라 -7.16% 상승을 하며, 엔비디아가 가장 좋은 모습을 보여줬죠.

특히 애플, 알파벳(구글), 테슬라의 낙폭이 상당히 컸는데요. 애플은 EU가 20억 달러의 벌금을 부과함에 따라 큰 하락을 했으며, 알파벳(구글)은 공동 창업자 세르게이 브린의 부정적인 발언으로 큰 하락을 했죠. 저번 주에 있었던 제미나이 관련 이슈의 연장선이라고 보면 됩니다. 테슬라는 중국에서 가격 인하와 더불어 출하량 감소로 큰 하락을 보여줬죠.

구체적인 소식들은 아래에서 다루어보도록 하고, 지수부터 브리핑 해보겠습니다!

SPX 일봉 차트
SPX 일봉 차트

S&P 500은 여전히 상승 추세를 유지해주며, 과열을 달리고 있습니다. 소폭 하락하는 모습을 보여주긴 하였지만, 여전히 상승 추세를 유지해주고 있습니다. 조정이라고 부를 상황은 전혀 아니라는 얘기죠. 글로벌 투자은행들은 S&P 500 지수 연말 전망치를 지속적으로 상향 조정하고 있습니다.

뱅크 오브 아메리카는 5,000에서 5,400으로 상향 조정하였으며, 바클리 역시 4,800에서 5,300으로 상향 조정하였죠. 파이퍼샌들러와 골드만삭스, UBS 역시 5,200으로 전망하고 있는 상황입니다. AI를 필두로 하여 올해 S&P 500을 낙관적으로 보고 있죠.

나스닥 일봉 차트
나스닥 일봉 차트

나스닥은 반도체 종목들이 상승을 보여줬음에도 불구하고, 애플, 알파벳(구글), 테슬라의 큰 낙폭과 다른 M7 기업들의 차익 실현으로 인하여 -0.41% 하락 마감한 것을 볼 수 있습니다. 신고가 경신을 하고 난 뒤, 주가가 소폭 하락한 것을 볼 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 가파른 상승 추세를 유지해주고 있습니다.

현재 나스닥은 큰 상승 추세를 오버슈팅 해주는 과열은 보여주지 않고 있습니다. 위의 S&P 500은 이미 큰 상승 추세를 오버슈팅하며, 새로운 가파른 상승 추세를 보여주고 있지만, 나스닥은 아직 이런 모습까지 보여주진 않죠. 과연 큰 상승 추세(보라색) 상단을 돌파해주며, 과열에 과열을 더하는 모습을 보여줄지 의문입니다.

다우존스 일봉 차트
다우존스 일봉 차트

다우존스는 보라색 채널을 이탈하고, 파란색 상승 채널로 다시 복귀하지 않으며, 그 사이에서 주가가 진행되고 있습니다. 상대적으로 모멘텀이 가장 약한 모습을 보여주고 있는데, 주가의 고점은 상승함에 따라 모멘텀의 고점이 낮아지고 있는 하락 다이버전스의 상황임을 알 수 있습니다.

러셀 2000 일봉 차트
러셀 2000 일봉 차트

러셀 2000은 드디어 긴 박스권을 돌파해주는 모습을 보여줬습니다. 음봉으로 마감을 하였지만, 종가 기준으로 박스권의 상단 위에 있기 때문에 아직 걱정할 이유는 없다고 봐도 무방하죠. 제가 지속적으로 고점은 일정하고, 저점은 올리고 있는 상승 삼각 수렴의 형태를 보여주고 있다고 말씀드렸는데요. 그렇다면 새로운 추세가 나올 확률이 크다고 말씀드렸고, 과연 이렇게 될지 의문입니다!

3월 4일 경제 지표

오늘은 특별한 경제 지표 발표가 없었습니다. 그렇기 때문에 3월 5일에 발표되는 경제 지표 Preview를 해보겠습니다.

출처 : Investing
출처 : Investing

오늘 주요한 사항은 ISM 비제조업 PMI와 비제조업 물가지수가 되겠죠. 현재 지속적으로 서비스 물가가 Sticky한 상황을 보여주고 있죠? 금리의 장기화가 야기되는 요소이기도 합니다. 그렇기에 오늘 비제조업 PMI가 하회하는 모습을 보여주는게 중요하겠습니다.

비트코인

비트코인 일봉 차트
비트코인 일봉 차트

비트코인은 과열을 식히지 않고, 오히려 더욱 상승해주고 있습니다. 비트코인이 쉬는 모습을 보여줬으면 하는데, 그렇지 않고 계속해서 상승해주고 있어요. 보유자 분들에겐 너무나도 좋겠죠. 그러면서도 비트코인 주주분들은 견고한 상승을 위해선 어느 정도의 조정이 있었으면 하는 바램도 있겠죠.

비트코인 도미넌스
비트코인 도미넌스

비트코인이 시장에서 차지하는 비율을 나타내주는 비트코인 도미넌스를 보면, 최근 약간의 하락을 보여주고 있었지만 다시 상승을 하는 모습을 보여주고 있습니다. 알트코인 강세장이 시작되었다고 얘기하시는 분들도 있겠죠. 과연 알트코인들도 어떤 상황일지 한번 지켜보시죠.

섹터별 주가 현황

섹터별 1주일 수익률

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3월 4일 미국 증시는 유틸리티 섹터가 가장 좋은 모습을 보여줬습니다. 그리고 에너지, 경기 순환제, 커뮤니케이션 서비스 섹터가 안좋은 모습을 보여줬죠. 테크 주식들은 전반적인 약보합을 보여줬으며, 부동산 섹터가 유틸리티 다음으로 좋은 모습을 보인 하루였습니다.

눈 여겨볼 만한 포인트는?

지금부터 눈 여겨볼 포인트가 무엇인지 한번 알아볼게요. 여기서부터 개인적인 의견이 많이 담긴 포인트이니 참고바랍니다.


애플

애플 M3 출시
애플 M3 출시
애플 벌금
애플 벌금

애플은 M3 칩 탑재한 맥북에어 신제품을 공개하였습니다. 신제품을 출시함에도 불구하고, 애플의 주가는 크게 하락했죠. 그 이유는 EU에서 애플 매출의 0.5%에 해당하는 벌금을 부과했기 때문입니다. 애플이 지속적으로 힘을 쓰지 못하는 모습을 보여주고 있습니다. 제가 저번 글에서 골드만 삭스의 Conviction Lists에도 포함되지 못했다고 말씀드렸죠?

애플 일봉 차트
애플 일봉 차트

애플을 보시면, 유의미한 지지 라인이었던 200일 및 224일 이평선 역시 무너졌다는 것을 볼 수 있어요. 그렇다면? 지금은 기술적인 지지 라인마저 무너진 과매도 상황이라는 것입니다. 만약 180달러가 무너졌다라는 것은 이제 하락 추세로 방향을 돌린다는 것을 의미합니다. 제가 저번글에서 애플은 이제부터 분할로 접근하기에 매우 좋다고 말씀드렸죠?

최근 발표된 실적도 전 상당히 긍정적이라고 보고 있습니다. 시장에서 중국 매출이 크게 감소되었다는 것에 집중을 하고 있지만, 애플은 지속적으로 폭스콘 공장 사태(코로나 때)이후로 중국에 대한 의존도를 낮추기 위한 노력을 하고 있죠. 그런 상황에서 중국 매출이 감소했는데, 매출의 역성장을 벗어난 것은 대단한 일 아닌가요?

180달러에서 1차 분할 매수를 진행하셨던 분들은 164달러 부근에서 2차 분할 매수를 진행하시는 걸 추천드릴게요. 애플이 최근 월가에서도 외면받고 있는 모습은 우리에겐 정말 기쁜 일입니다. 물론 단기적인 수익으로 차익 실현하시는 분들에게 이 방법은 안 좋겠죠. 다만, 좋은 기업을 저렴한 가격에 매수를 하여 나중에 이익분을 취하는 전략을 펼치시는 분들에게 현재의 애플은 매우 매력적이라고 할 수 있죠.

알파벳

알파벳 제미나이 오류
알파벳 제미나이 오류

최근 알파벳의 생성 AI인 제미나이 오류의 파급력이 상당합니다. 공동 창업자 역시 제미나이 오류는 크리티컬한 오류라고 말을 하면서, 주가는 상당한 약세를 겪고 있죠. 우린 현재 AI 세상에서 살고 있습니다. 마이크로소프트가 잘 나가는 이유는 무엇일까요? OpenAI의 최대 주주라는 것이 큰 역할을 했다고 봅니다. OpenAI는 현재 AI시장의 선두주자라고 봐도 무방하죠.

이런 상황에서 구글은 바드의 오류, 제미나이의 오류를 겪으면서 상대적으로 OpenAI에 밀리는 모습을 보여주고 있습니다. 확실히 이런 모습은 아쉬운 것은 사실입니다. 다만, 인터넷 검색 시장에서 독점적인 위치를 차지하고 있는 구글이 쉽게 무너질지는 의문입니다. ‘검색하면 구글’이라는 강력한 입지적 우위를 차지한 기업은 쉽게 무너질 수 없거든요.

알파벳 주가
알파벳 주가

현재 알파벳의 주가는 200일 이평선까지 떨어져있습니다. 그렇다면 우린 현재 알파벳? 충분히 담아갈만 하죠. 애플과 마찬가지입니다. 지속적으로 우상향할 수 있는 알파벳이 이렇게 200일 이평선까지 떨어지면 분할 매수로 물량을 모아가는 것입니다.

그 동안 강력한 상승세를 보여줌으로써, 장기 이평선과의 이격도가 상당히 있었는데, 제미나이 오류로 인하여 이격도를 없애주며 과열을 식혀주는 모습입니다. 단기적으로 이런 악재는 발목을 잡을 수도 있겠죠. 다만, 구글이라는 기업이 혁신이 없습니까? 그렇지 않죠. 오류를 바로잡는 신기술을 탑재한 AI를 출시하면 다시 시장은 반응할 것입니다.

테슬라

테슬라 악재
테슬라 악재

지금 테슬라 주가 하락의 원인은 중국 출하량 감소입니다. 이는 1분기 인도량에 대한 기대감을 낮추고, 이는 1분기 실적에 대한 비관적인 자세로 바꾸는 역할을 하죠. 그렇기에 현재 중국 출하량 감소는 어떻게 보면 크리티컬하다고 볼 수 있습니다. 물론, 정확한 내용은 가려봐야 하겠죠?

출처 : 테슬라찬
출처 : 테슬라찬

테슬라찬님께서 정리해주신 자료입니다. Wholesale을 보시면, 60,365대로 작년 74,402대비 큰 하락을 한 것을 볼 수 있죠. 다만 우린 여기서 춘절의 영향을 고려해야 합니다. 23년도엔 춘절이 1월이었죠. 그리고 올해는 춘절이 2월이었습니다. 춘절이 1주일 가량 쉰다는 것을 고려한다면, 이 수치로 주가를 이렇게 떨어뜨리는 것은 다소 불합리해보입니다.

제가 불합리하다고 해도, 주가는 이미 떨어졌으니 뭔 소용이겠습니까. 다만 Troy Teslike님의 의견을 인용해보면, 2월 수출 데이터에 대한 신뢰성에 의문을 갖고 있더라고요.‘ 상하이 항을 제외한 다른 항에서 수출된 것이 제외된 것 같다.’라고 말이죠.

출처 : Seeking Alpha
출처 : Seeking Alpha

확실한 것은 24년이 터닝 포인트가 될 것이라는 거에요. 그게 1분기가 될지, 2분기가 될지는 모릅니다. 일론은 23년 4분기 어닝콜에서 고금리로 인하여 24년이 힘든 해가 될 것이라고 하였습니다. 이를 모르고 투자를 하셨다면, 힘들 수도 있겠죠. 다만 테슬라 투자를 하고 싶으신 분들이라면, 24년 최대한 물량을 모은다고 생각하시고 투자를 해야 합니다.

테슬라 일봉 차트
테슬라 일봉 차트

지금 차트상 중요한 위치는 180달러라고 볼 수 있겠죠. 역 헤드 앤 숄더 패턴에서 만들어진 어깨 라인인 180달러 부분에선 반등이 나와줘야 합니다. 아무래도 현재 박스권의 형태를 보여주고 있고, 20일 이평선을 한번에 아래로 돌파하는 큰 음봉이 나왔죠. 상당히 공포가 나올 상황인 것은 맞습니다.

다만 고금리 상황에서 테슬라 주가에 힘을 받을 수 있는 요소들이 안 나오고 있다고 말씀드렸죠? 180달러를 이탈해주지 않는 것이 가장 중요하며, 만약 180달러마저 붕괴된다면 우린 하락 채널의 하단 라인까지 열려있다고 보셔도 무방하겠네요.

앨버말

출처 : Seeking Alpha
출처 : Seeking Alpha

앨버말이 최근 지속적으로 상승을 해주는 강력한 모습을 보여줬지만, 오퍼링 소식에 주가는 큰 급락을 하고 있습니다. 우린 오퍼링이라고 해서 무조건적인 악재가 아니에요. 사실 구분은 확실히 해야겠죠? 미지급 부채 상환이라는 얘기도 있지만, 중국과 호주에 광산 확장 및 건설에 드는 투자 비용에 자금을 마련하기 위해 오퍼링을 한다는 것입니다. 부정적인 내용도 있지만, 회사의 성장에도 도움이 되는 자금을 마련하기 위함이라는 것을 알 수 있죠.

확실히 테슬라와 관련된 리튬 채굴 기업인 앨버말 역시 주가가 약세인 것을 볼 수 있습니다. 최근 반도체 종목이 엄청나게 상승을 하면서 테슬라 집중 투자를 하시는 분들은 정말 힘드실 것이라고 보고 있습니다. 상대적인 FOMO가 정말 심하겠죠. 그렇다면 우리가 할 수 있는 것은? 최대한 물량 확보를 하는 것입니다.

원칙에 준수한 투자를 하고 있습니다. 펀더멘탈과 차트 분석을 통해 종목을 진단합니다.

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